让合适的人担当合适的责任

Zoho CRM 企业级安全功能允许您按照不同级别来保护您的客户数据。为用户分配角色，定义模块和字段级权限，并通过不同的数据共享级别控制每个人在 CRM 中所能够看到的内容。

分配角色并控制用户看到的内容

根据用户类型（从销售人员到销售经理）分配角色，在 CRM 中复制机构的层次结构。

在角色层次结构或报告层次结构中进行选择，以优化机构规模，并让每个人都可以正确地访问数据。

为用户启用记录级共享权限，并允许他们共享单个或批量记录。根据角色层次结构提供与其他成员相同或不同的权限集。

在Zoho CRM中，使用角色来限制用户删除或导出客户记录。让每个团队成员只能访问他们所需的的功能。

通过字段级别安全性，可以避免其他人访问敏感和机密信息，例如客户的银行帐户详细信息。选择为哪些用户显示哪些信息，并确定谁可以编辑它。

设置工作时间来控制机构中每个用户的工作时间表。根据他们所在的时区或轮班计划创建多达 30 个轮班，并为用户分配任务。

通过将访问权限扩展到属于其它角色和组的特定用户组，管理机构范围的数据共享设置。选择要共享的记录，并通过授予只读或读/写访问权限来控制对记录的访问。

新建‘组’，方便由不同部门人员组成的销售团队就交易开展协作。将成员（用户、角色、下属）与组相关联，并通过应用数据共享规则来共享公共信息。